En complément de sa couverture des métiers de la conservation et de l’exécution, CIC CIB déploie en faveur de ses clients un outil d’aide à la gestion de portefeuilles, SOFI, directement interfacé avec les applications de Crédit Mutuel Titres :
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Portefeuilles valorisés et ajustés en temps réel sur les positions titres ;
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Passage d’ordres (ordres simples, ordres groupés, etc.). ;
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Simulations multicritères ;
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Calcul de performance ;
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Edition et reporting de gestion.
SOFI permet à chaque profil d’utilisateur (gérant, middle-officer, contrôleur, …) de disposer d’un accès personnalisé et audité à plusieurs centaines d’applications.
SOFI dispose également d’une interface spécifique vers les outils d’exécution, de notre Table Buy-Side (table de négociation externalisée du CIC proposée aux investisseurs professionnels déposés ou non dans les livres de Crédit Mutuel Alliance Fédérale) à toute la gamme de prestations offertes. L’intégration de la transaction, de la simulation initiale vers l’allocation finale et l’inscription en compte, en est grandement accélérée et homogénéisée grâce aux technologies maitrisées par nos middle-offices (CTM, IRL Matching, etc.).
Vous disposez d’un outil de configuration des mandats (profils, contraintes, …), de mesure des écarts tactiques ou stratégiques en temps continu, et de plusieurs plans de reporting permettant à vos équipes de contrôle d’accompagner efficacement votre savoir-faire de gestion financière.
