L’équipe de CIC Corporate and Institutional Banking (CIC CIB) spécialisée dans les financements de marché conseille les entreprises clientes dans leurs opérations de financement en actions, en obligations et titres convertibles, avec des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins spécifiques.
Forts d’une expertise sectorielle et d’une connaissance approfondie des marchés financiers, nos experts répondent parfaitement aux enjeux des entreprises clientes. Les relations de proximité qu’ils entretiennent avec les investisseurs et les actionnaires rendent leur accompagnement précis, personnalisé et efficace. Ils collaborent également avec les différentes entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ce qui leur permet de fournir un conseil à valeur ajoutée et de contribuer aux décisions stratégiques des entreprises.
Véritables partenaires de long terme des dirigeants, nos experts sont répartis en deux pôles :
Equity Capital Market (ECM) et Debt Capital Market (DCM) qui conçoivent et mettent en œuvre des structures d'opérations sur mesure, parfaitement adaptées aux enjeux des émetteurs.
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Equity Capital Market
L’équipe primaire actions accompagne ses clients sur de nombreuses prestations
- Introductions en bourse : Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leur introduction en bourse, de la préparation à la cotation.
- Augmentations de capital : Montage et structuration des augmentations de capital adaptées aux besoins des clients, avec une communication efficace auprès des investisseurs.
- Reclassements de titres (ABB) : Aide à l’optimisation de la structure de capital des clients grâce à des reclassements de titres.
- Offres publiques & Retraits de cote : Conseil et coordination des offres publiques et des retraits de cote, en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Prises de participation : Accompagnement dans les prises de participation avec conseil stratégique et financier.
- Diagnostic stratégique et financier : Réalisation de diagnostics approfondis pour aider les clients à prendre des décisions éclairées.
- Rapport d’évaluation : Réalisation de rapports d’évaluation précis et détaillés pour aider les clients à valoriser leurs actifs.
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Debt Capital Market
L’équipe primaire obligataire propose son expertise sur différentes opérations
- Emissions syndiquées benchmark : Structuration et montage des émissions syndiquées benchmark et distribution auprès des investisseurs.
- Obligations hybrides / échangeables : Offre de solutions de financement innovantes telles que les obligations hybrides et échangeables.
- Placements privés dont EuroPP : Réalisation de placements privés, y compris les EuroPP, avec un accès à des investisseurs qualifiés.
- Obligations convertibles / échangeables : Structuration d’obligations convertibles et échangeables, solutions de financement flexibles.
- Structurations d’émissions : Green bonds, Social bonds, Sustainability-Linked bonds : Accompagnement dans la structuration d’émissions responsables.
- Liability Management : Optimisation de la gestion des passifs, en offrant des solutions adaptées aux besoins des clients.
Notre engagement : être aux côtés de nos clients à chaque étape
Les équipes ECM et DCM conseillent et coordonnent avec les parties prenantes (AMF, Euronext, avocats, commissaires aux comptes, agences de communication financière...) l’ensemble des travaux de préparation et de réalisation des opérations de marché. Cet accompagnement se décline en plusieurs étapes :
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Conseil en amont de l’opération ou de l’émission ;
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Structuration, montage et fixation des termes de l’opération ou de l’émission ;
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Réalisation des due diligences et coordination de la documentation juridique et règlementaire ;
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Organisation de la communication et des roadshows ;
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Placement des titres ;
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Booking & delivery, règlement-livraison.
