L’équipe Titrisation de CIC CIB propose des solutions de financements par titrisation de créances commerciales ou financières, privées ou publiques. Nous offrons à nos clients un outil de financement stable, flexible et compétitif, permettant d’optimiser le financement du fonds de roulement, de diversifier les sources de financement et d’accéder à une base d’investisseurs large et fidèle. Les financements sont structurés pour offrir des conditions de coûts optimisées, indépendantes de la notation du client.
Les opérations privées sont refinancées par le conduit bancaire « Satellite » de CIC CIB (programme d’émission de Commercial Papers noté A1/P1 par S&P/Moody’s).
Actifs
- Créances commerciales
- Prêt/location de véhicules
- Flotte de véhicules
- Location de matériel
- Prêt consommation
- Créances sur les particuliers
Géographie
- Europe
- USA - Canada
- Asie
- Australie
Industrie
- Toute industrie faisant partie de la politique RSM du groupe
Notation
- Structurée pour obtenir une note équivalente de « A »
- Une notation explicite n'est pas requise dans les transactions ABCP
Survolez pour plus d'informations
CIC CIB est un investisseur depuis plus de 20 ans dans les opérations publiques (ABS1, RMBS2 et CLO3).
Au travers de programmes d’émission ABCP4 du conduit Satellite et des capacités de placement ABS, CIC CIB offre un accès privilégié aux marchés européens et internationaux avec une base d’investisseurs diversifiée.
Notre expertise reconnue nous permet d’agir en tant qu’arrangeur ou participant dans diverses classes d’actifs, d’accompagner de manière privilégiée nos clients dans la mise en place des transactions grâce à un middle-office dédié et un point d’entrée unique pour tous les services requis dans le cadre d’une opération de titrisation.
Un développement des solutions de financement « Asset Based »
Créée en 2021, notre équipe propose également des solutions de financement adossé à des actifs, généralement garantis par les créances et les stocks de nos clients. Les prêts sont structurés sous forme de lignes de crédit renouvelables garanties, les actifs restant au bilan de nos clients.
Le financement adossé à des actifs :
- s’adresse aux entreprises disposant d'une structure de capital adaptée et d'actifs courants significatifs inscrits à leur bilan. Notre offre s'adresse aux clients en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie ;
- offre une grande flexibilité et permet d'accompagner nos clients tout au long de leurs cycles économiques.
Notre expertise en structuration nous permet de proposer des solutions pour financer le fonds de roulement, le refinancement, l'expansion, la gestion de la saisonnalité, les projets d'investissement et les opérations ponctuelles, telles que les acquisitions.
